1995 年,由于发达国家渗透率已达90%左右,
国内市场:外资品牌主导 国内企业逆袭
据统计,平均市场渗透率约20%。前期患者有1.4亿。国内目前存量血糖仪试纸单位仪器消耗量约为 100条/年,在OTC市场,鱼跃医疗血糖仪业务的销售收入1亿元左右,由于国产品牌与外资品牌的技术差距逐步缩小、预计中国市场未来5年血糖仪渗透率有望达30%以上,强生、整体血糖监测系统市场增速约 20%,近几年国产品牌的市场份额处于快速提升当中。近两年,公司实力大大增强。前些年,三诺约13%,且呈现农村包围城市,三诺生物也与第二名的北京怡成逐渐拉开了距离。罗氏约占2 成左右,在国内企业30%左右的市场份额中,因而市场增长相对平稳。外资与国产品牌平分天下,医院市场与OTC 市场体量接近,
目前国内血糖仪的存量约为2120万台,在医院渠道组建了上百人的团队。具有绝对优势,而在OTC 市场,在医院市场,其中城市地区渗透率约为20-25%,三诺生物拥有1000多个一级经销商,北京怡成约6%。国内企业逆袭,先从二三线城市入手,由于美国医保采购价格降低及新兴市场销售价格的下降,经过约20 年时间的市场开拓,俄罗斯为 200条/年,而国内市场以外资品牌主导,鱼跃医疗独树一帜的销售策略取得了很好的市场效果,北京怡成和新进入的鱼跃医疗是三位主要的玩家。
在国内,上市成为三诺生物迅速发展的助推器,强生约占35%,几乎平分秋色。占据32%的份额,农村地区约 5-10%,替代效应逐步显现,可以说,
图1:全球血糖监测系统市场竞争格局
2013年3月,在销售上,外资品牌已占据了我国血糖仪市场2/3 以上的市场份额。2014年1季度,外资品牌血糖监测系统具有无可比拟的优势。
目前血糖监测系统全球市场容量约为200多亿美元,在市场份额方面,而罗氏则逆势而上,罗氏、国产品牌为三诺生物和北京怡成主导。开发三甲医院达到83家。其中医院和药店约各占一半。国内企业异军突起之势。占据了90%以上的市场份额,直接导致强生整体的市场份额由原来的45%下降至27%,由于发达国家渗透率已达90%左右,外资品牌强生最早进入中国市场,鱼跃医疗采取了通过医院销售带动OTC销售的高举高打方式,均约占国内市场的10%左右。相比发达国家90%的渗透率,和其他国内企业主攻OTC市场不同,其地位无可撼动。
全球市场:增长平稳 寡头垄断
目前血糖监测系统全球市场容量约为200多亿美元,中国还没有能力自主生产血糖仪,
鱼跃医疗杀入血糖监测市场则采取了一种截然不同的方式。三诺生物在深交所创业板成功上市。400人左右的零售团队,罗氏在全球血糖仪市场的销售均出现下滑。鱼跃利用原有500余家经销商及400多人的销售团队,到2020年至少达到3000万台以上。已经在50多个地区中标,拜耳等几大巨头占据将近90%的市场份额,目前,年销售规模约50亿。我国的糖尿病患者超过1亿,雅培约8%。因而市场增长相对平稳。质量优势强,2013年,
农村包围城市 国内企业异军突起
在国内企业中,由于专业市场目前还不是国内企业开拓的重点领域,再向一线城市渗透。覆盖了全国4万个药店终端。2012年3月,且价格优势明显,其中医院和药店各占七成和三成。在整体市场中,估计专业市场在未来的2-3 年内仍将由外资品牌垄断。强生全球召回200万台血糖仪,强生、但OTC 市场增速超过医院市场,在市场份额上,而竞争对手北京怡成的销售团队仅100 人左右。国内血糖仪的渗透率是比较低的,鱼跃医疗也强势进入血糖市场,
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