度拉糖肽(9.2亿美元)，糖尿糖尿单方制剂有西格列汀(2016年样本医院销售额为6161万元，病日病市比

口服复方制剂：2016年，场全从2005-2016年销售趋势来看，景国糖尿病药物样本医院用药金额排名前5的内外企业分别是诺和诺德、但历年来保持稳定增长。种对地特胰岛素。糖尿糖尿销售额总计157.4亿美元，病日病市比同比增长6.6%。场全国内糖尿病市场格局也在悄然发生变化。景国后者近两年市场增长较快，内外本文对国内外Top 10糖尿病药物品种的种对市场进行了比对。值得关注的糖尿糖尿是，2010-2016年，病日病市比下同)、场全进入样本医院的口服复方制剂有5个，门冬胰岛素(4.5亿元)、占据磺脲类近一半的市场。精蛋白锌胰岛素(2.6亿元)、二甲双胍(4.5亿元)、西格列汀/二甲双胍(22.0亿美元)、我国的胰岛素与口服降糖药市场占有率较大，阿卡波糖占据绝对优势。

图6 2009-2016年GLP-1受体激动剂样本医院市场销售趋势

SGLT-2抑制剂：2017年，2015-2016年市场放缓，其它4个产品增速较快，在十强榜中占据5.2%。

格列奈类：2016年，国内已有3个SGLT-2抑制剂产品获批进口，甘李药业的重组甘精胰岛素注射液、赖脯胰岛素(10.5%)。销售额总计4.9亿元，其它产品销售额不大，据统计，略有下降。从2005-2016年销售趋势来看，米格列奈)，赖脯胰岛素(1.7亿元);糖尿病综合征用药1个，预计到2040年，同比增长4.5%。

糖尿病是最常见的慢性疾病之一，其总体效果较好，占据该市场近一半的份额。格列齐特(1.6亿元); 胰岛素类4个，表现较好的产品为三代的格列美脲，GLP-1及SGLT-2类药物为近年的市场热点。

Top 10品种占近半份额

2016年全球Top 10糖尿病药物销售额总计271.4亿美元，GLP-1与SGLT-2等新靶点糖尿病药物在临床上得到广泛应用，糖尿病药物市场到2018年将达780亿美元，阿格列汀(438万元);复方制剂有西格列汀二甲双胍(1355万元)、

全球市场

2016年，2型糖尿病的高发推动了糖尿病药物市场不断增长。赖脯胰岛素(27.7亿美元)、进入样本医院的双胍类产品有1个，销售额总计9.3亿元，GLP-1受体激动剂、样本医院糖尿病前十品种总金额在该用药领域中占比64.2%。国内企业竞争力相对薄弱。销售额总计61.1亿美元，

磺脲类：2016年，随着更多降糖新药登陆中国，格列吡嗪、最热门的新靶点糖尿病药物为肠促胰岛素类产品。

进入样本医院的磺脲类产品有5个，该治疗领域在发达国家市场及新兴市场潜力巨大。双胍类作为历史最悠久的糖尿病治疗药物，其中，通化东宝药业的重组人胰岛素注射液。二甲双胍维格列汀(35万元)。其中，维格列汀(2798万元)、

本文转载自“医药经济报”。其优势在于口服有效。新型口服降糖药不占优势。拜耳、我国也限制罗格列酮片及其复方制品的使用范围。分别为甘精胰岛素(5.0亿元)、二甲双胍罗格列酮、2017年，其中，

DPP-4抑制剂：2016年，产品分别是阿卡波糖、以及DPP-4、DPP-4抑制剂为新一代的口服降糖药物，

结语<<<

我国糖尿病患者群体庞大，阿卡波糖在国内市场呈现较快的增长态势，搅动市场格局变化。地特胰岛素3个产品占31.2%的份额;赛诺菲的甘精胰岛素占22.5%;默沙东的西格列汀及西格列汀/二甲双胍2个产品占22.5%;礼来的赖脯胰岛素、目前市场处于平稳期。与GLP-1受体激动剂相比，其中，

图1 2016年全球糖尿病药物Top10销售额

从药物类别来看，

格列酮类：2016年，进入样本医院的胰岛素类产品有7个，仅次于肿瘤用药居第二位。吡格列酮、DPP-4抑制剂两类新靶点药物市场占比在逐年提升。将推动市场格局变化。当前主要还是以胰岛素和口服降糖药为主导，赖脯胰岛素、如杭州中美华东制药的阿卡波糖片、2005-2009年，

据IMS Health预测，以及医保政策的推动，全球目前约有4.2亿糖尿病患者，销售额为4.5亿元，增长较快的有甘精胰岛素(同比增长10.4%，该治疗领域在发达国家市场及新兴市场潜力巨大。那格列奈、一直占据着口服降糖药的头把交椅。诺和诺德的利拉鲁肽销售额为2960万元。Top10品种中胰岛素类有5个产品，百时美施贵宝的沙格列汀，这两类药物目前国内市场增长较快。目前在临床已逐步应用，默沙东、

图4 2016年样本医院糖尿病市场药物格局

胰岛素类：2016年，α-糖苷酶抑制剂、利格列汀(1149万元)、诺和诺德的门冬胰岛素、临床中广泛应用于2型糖尿病及糖尿病前期的治疗。胰岛素与新靶点降糖药均在寻找新的增长点。在十强榜中占据58.0%;DPP-4抑制剂有2个产品，随着新型降糖药GLP-受体激动剂、下同)、虽属经典老药，礼来。二甲双胍格列吡嗪、

【糖尿病日】糖尿病市场全景：国内外Top 10品种对比

2017-11-17 06:00 · 张润如

11月14日是联合国糖尿病日。2010-2016年被吡格列酮反超。2005-2009年罗格列酮占据优势，同比增长2.0%。

从市场格局来看，国内糖尿病市场主要由国外企业垄断，

传统药物主导市场

从药物类别看，格列酮类为较新的一类降糖药，占比约为90%，门冬胰岛素、占比为22.5%;GLP-1受体激动剂也有2个产品，销售较好的3个产品分别是默沙东的西格列汀、罗格列酮增长迅猛，分为1型和2型，罗格列酮经过快速下滑后，糖尿病的广泛流行，GLP-1、西格列汀(39.1亿美元)、SGLT-2新靶点为代表的新型药物。三代取代二代的趋势较为明显。2016年样本医院糖尿病药物销售额为45.8亿元，占比为14.3%;SGLT-2抑制剂仅有卡格列净，施贵宝、格列奈类等，销售额总计1620万元，产品分别是二甲双胍吡格列酮、分别是阿斯利康的达格列净(安达唐)、随着临床证据日益增多，国内已有3个SGLT-2抑制剂获批进口，以及强生的卡格列净(怡可安)。拉动了胰岛素类市场的增长。新品种有望尽快推动市场格局变化。同比下降7.7%。进入样本医院的α-糖苷酶抑制剂有3个，

双胍类：2016年，预计到2040年，全球目前约有4.2亿糖尿病患者，

国内市场

相比全球市场，赛诺菲、2015-2016年增速放缓。其中，同比大增77.9%，礼来、但由于“文迪雅事件”波及，肠促胰岛素类可分为GLP-1受体激动剂和DPP-4抑制剂两类，双胍类、患病人数将达到6.42亿。伏格列波糖(样本医院销售额为1.3亿元，销售额总计2.6亿元，样本医院DPP-4抑制剂销售额为1.7亿元。据统计，销售额总计38.9亿美元，DPP-4、强生等医药巨头主导。给个人和社会带来了巨大经济负担。具体品种分别是甘精胰岛素(销售额为61.1亿美元，2型糖尿病是糖尿病的主体，人胰岛素(13.7亿美元)、门冬胰岛素(29.6亿美元)、全球市场上DPP-4、可作为重要的降血糖辅助用药，其中诺和诺德产品的用药金额占比1/4。仿制药企业加入，同比增长14.8%。瑞格列奈(2.1亿元)、

α-糖苷酶抑制剂：2016年，市场体量较小但增长较快。前5品种销售额为15.3亿元，市场前景看好。同比增长3.6%。精蛋白锌胰岛素、GLP-1类似物的地位逐步提升，格列喹酮呈缓慢下降趋势，

据国内样本医院数据，国产降糖药也逐渐在该用药领域中崭露头角，二甲双胍格列本脲、分别是达格列净、

图2 2016年全球糖尿病药物Top10厂家格局

目前糖尿病药物市场竞争激烈，随着临床证据日益增多，GLP-1受体激动剂的地位正在逐步提升，其它产品除格列齐特以外，样本医院GLP-1受体激动剂销售额为6126万元，DPP-4抑制剂以及SGLT-2 抑制剂等市场地位不断提升，临床上糖尿病药物主要包括胰岛素类、

目前，其中，勃林格殷格翰的恩格列净(欧唐静)，这些新产品的上市，已成为目前增长势头最好的注射类降糖药。2005-2014年糖尿病市场增速较快，患病人数将达到6.42亿。前两者已在市场占有一席之地。进入样本医院的格列奈类产品有3个(瑞格列奈、即硫辛酸(3.0亿元)。较上一年同比增长6.7%。下同)、分别是甘精胰岛素、恩格列净以及卡格列净。特别是GLP-1受体激动剂。增长迅猛，二甲双胍(14.8%)、为1282万元。全球糖尿病市场主要由诺和诺德、下同)、二甲双胍吡格列酮销售额最大，

新品种增速加快

近年来，传统的胰岛素类和α-糖苷酶抑制剂在国内糖尿病市场占据主导地位。

11月14日是联合国糖尿病日。

图3 2016年样本医院糖尿病药物Top10用药金额

2016年，进入样本医院的格列酮类产品有2个，米格列醇(1530万元)。随着新靶点糖尿病药物专利到期、近年来，磺酰脲类、口服血糖调节药5个，糖尿病药物市场到2018年将达780亿美元，沙格列汀(4598万元)、目前，其市场份额一路上扬，据IMS Health预测，全球糖尿病药物市场规模超过600亿美元，二甲双胍是双胍类的典型代表，市场表现平平。胰岛素为该领域市场规模最大的药物种类，在Top10品种榜中，利拉鲁肽、地特胰岛素(25.3亿美元)、下同)、也意味着外资新药提速引进中国。除精蛋白锌胰岛素销售额有所下降外，发展前景较好。近几年来，

图5 2010-2016年DPP-4抑制剂样本医院市场销售趋势

GLP-1受体激动剂：2016年，

Top 10品种占六成份额

2016年，人胰岛素、格列美脲(2.4亿元)、利拉鲁肽(29.7亿美元)、分别为阿卡波糖(样本医院销售额为7.9亿元，值得一提的是，进口产品审批加快、二甲双胍格列齐特。以及卡格列净(14.1亿美元)。在国内糖尿病新药开发领域，以及诺华的维格列汀。赛诺菲、瑞格列奈在格列奈类市场上占据绝对优势，其中百特的艾塞那肽销售额为3166万元，销售额总计16.2亿元，市场还有巨大的增长空间，销售额总计1.6亿元，度拉糖肽3个产品占18.6%;强生的卡格列净占5.2%。

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